2022-03-23 07:37:44 来源:东方财富网
今日稳增长方向大幅发力,房地产、煤炭、银行、钢铁等板块领涨。从涨停个股看,也主要集中在房地产、建筑装饰、机械设备、化工、医药等行业。
房地产板块:5天大涨2000亿
东方财富Choice数据显示,自3月16日反弹以来,房地产板块指数(申万一级)已经累计上涨近16%,已经十分接近3月3日下跌前的高点,5天总市值大增超2000亿元。
有市场人士表示,A股板块最理想的就是游资和机构资金形成合力,仔细看今日房地产、煤炭等板块表现,有点此种特征的味道。既有万科A、金地集团等机构大票涨超4%;也有宋都股份、苏州高新等典型的游资高标股连板。
广发证券表示,六部委联合表态稳市场,坚定板块持股信心。A 股、H 股主流房地产房企市值分别上涨10.6%、15.6%,但仍处于历史估值的30%分位水平,具备较大修复空间。另外,当前物业板块估值处于历史最低区间,已发布盈喜和年报的物企2021年业绩平均增长超过50%,行业依然在快速成长,推荐关注关联房企稳健经营的优质物企。
最牛16天12板
游资持股方面,宋都股份无疑是此轮题材炒作的风向标“高标股”,今日早盘一度跌超2%,但随后被低吸资金拉回,收盘再度封板,连续7个交易日封涨停。如果从3月1日算起,该股16天录得12板,累计涨幅超167%,总市值暴增56亿。
不过有市场人士表示,今日该股成交量猛增至26亿元,占总市值的28%,叠加高位收出长腿下影线,需警惕高位分歧,散户不宜再追高。
宋都股份3月22日发布公告称,公司短期涨幅严重偏离行业板块和大盘,现将相关风险郑重提示如下,提醒投资者理性抉择,提高风险意识、切忌盲目跟风。经自查公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司经营情况正常,内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。
北向资金:26亿低吸地产股
东方财富Choice数据显示,按照增持数量和成交均价估算,今年以来北向资金合计净增持25只地产股,总金额超26亿元,其中万科A最受欢迎,北向资金增持超8亿元;其次是华侨城A增持金额超5.8亿元。
天健集团、万业企业、金科股份、广宇发展、招商积余、滨江集团、荣盛发展、绿地控股增持金额在2.87亿元至5700万元不等。
主力资金:押中多只牛股
再来看大单资金为代表的主力资金。东方财富Choice数据并显示,主力资金今年以来北向合计净买入17只地产股,总金额超20亿元。
其中保利发展受欢迎,主力净买入超8亿元;其次是招商蛇口,主力净买入超4.2亿元。
而天保基建、金地集团、信达地产、华发股份、财信发展等多股主力净买额在2亿元至2千万元不等。
值得注意的是,主力资金也押中多只连板牛股,其中天保基建今年以来总共有8个涨停,今年以来累计涨幅超83%,而财信发展、嘉凯城等也分别收获6个板和5个板。
机构后市展望
对于后市,机构纷纷发表自己的看法。
万联证券表示,在“稳增长”的宏观背景下,当前房地产行业基本面持续筑底,边际改善政策持续,预计后续仍有较多利好政策值得期待,继续看好房地产板块的市场表现。
中金公司表示,市场虽然短线仍有反复风险,但对A股后市表现已经不必过度悲观,近期市场可能处于磨底期,成交量可能会有所萎缩,类似前期大幅下跌的阶段可能已经结束。当前关注三个方向:1)政策发力潜在有支持的领域,包括基建、地产稳需求相关产业链(建材、建筑、家电、家居等)、券商金融等。
2)2021年调整较多、估值不高、中长期前景仍明朗的中下游消费,自下而上择股,包括家电、轻工家居、汽车及零部件、农林牧渔、医药等;3)制造成长板块,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等,风险已有所释放,转机待海外“通胀”风险边际缓解。
招商证券表示,当前A股已经逐渐出现多个见底信号,未来随着新增社融加速改善,外部负面因素缓解,换手率和成交金额明显下降,A股有望迎来新一轮上行周期的起点。本轮A股见底后,建议围绕两个方向进行布局:一是围绕稳增长的传统基建加地产投资的改善,上游资源品可能会更加受益于本轮稳增长发力,有色、建材、石油石化等;二是围绕稳增长的新基建领域,新能源基建如光伏、风电、储能、氢能;数字基建,如IDC、大数据云计算等。
(文章来源:东方财富研究中心)
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