中国海油：拟发行26亿股发行价为10.8元 顶格申购需780万市值

“巨无霸”中国海油12日(本周二)启动网上申购，至此A股市场将“集齐”中国三大石油公司。中国海油拟发行26亿股 ，募资280.8亿元，发行价为10.8元，发行后市盈率23.88倍，网上申购上限78万股，顶格申购所需市值780万元。

按网上发行日计算，中海油的募资额创出年内IPO募资额新高。

中海油本次发行将启用绿鞋机制，即超额配售选择权，这一机制有利于稳定新股上市后的表现，即如果新股上市表现不佳跌破发行价时，可以启动绿鞋机制在二级市场买入。

从招股书来看，在行使超额配售选择权之前，本次IPO发行不超过26亿股，不超过初始发行后公司股份总数的5.5%。公司可授权主承销商行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行A股(行使超额配售选择权之前)15%的股份。

作为全球最大的纯上游油气公司，中国海油主要业务为原油、天然气勘探、开发、生产和销售。公司在中国海域拥有油气探矿权239个，面积约130万平方公里，占比超过中国海域总探矿权数量和面积的95%，具有绝对的优势。

财务数据显示，2018年至2021年，中海油的营业收入2277亿元、2332亿元、1554亿元、2461亿元，对应净利润分别为527亿元、610亿元、250亿元、703亿元。公司预计,今年一季度实现营业收入约为690亿元至830亿元，同比增长32%至58%;归属于母公司股东净利润约为240亿元至280亿元，同比增长62%至89%。

早在2001年2月，中国海油就已在港交所上市。港股中国海油最新价11.16港元(相当于人民币9.07元)，A股发行价较港股溢价19%。同花顺数据显示，中国石油A股较H股溢价69%，中国石化A股较H股溢价35%。

对此，深圳一位私募人士对记者表示，“由于绿鞋机制的存在，再加上中海油A股较H股溢价率较低，分红也相当不错，因此破发的概率不大。当然，由于市场低迷叠加流通盘较大，上市后的涨幅恐怕也有限。”

今年以来，中海油港股走势强劲，至今大涨近四成。(记者 陈燕青)

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