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预计超3万亿元大数据中心投资加速 “聪明资金”已埋伏回调股！

2022-04-15 17:43:04 来源：证券时报

大数据中心投资将快速增长，北上资金埋伏回调的东数西算概念股。一季报预增股名单出炉，化工股数量最多。

大数据中心预计带动投资超过3万亿元

4月15日上午，发改委新闻发布会介绍“东数西算”的投资建设进展情况。

国家发展改革委高技术司副司长、一级巡视员孙伟介绍，据统计，今年以来，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力，带动各方面投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。

预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。将进一步加大统筹力度，发挥政策叠加效应，加快提升八大算力枢纽的影响力和集聚力，有效带动大数据中心产业上下游投资。

自今年“东数西算”集群批复后，各方加速启动重点工程。三大运营商在2021年年报会上均将“东数西算”投资成为2022年的重点。

中国移动2022年有关算力网络的资本开支将达480亿元，主要包括业务网、IT云、数据中心的直接投资以及传输网、汇聚机房等。

中国电信2022年计划IDC投资65亿元，算力投资140亿元。

中国联通贵安云数据中心项目总投资约60亿元，第一期已建成3000个机架，可容纳服务器4.5万台，产能利用率达到70%，拟于2022年开展二期的规模建设。

证券时报·数据宝统计，近期东数西算概念股以回调为主，本周有9股回调10%以上，城地香江、证通电子、亚联发展回调幅度居前。直真科技近5日逆市上涨，本周累计上涨20.25%。

数据宝统计，回调期间有多只东数西算概念股获北上资金加仓，本月以来东方国信、天孚通信、光环新网持股量增长百万股以上，还有数据港、奥飞数据、城地香江的持股量增加居前。

一季报预增股名单出炉

随着年报披露截止日期的临近，数据宝统计显示，目前已有548家上市公司公布第一季度业绩预告，其中431家预增，占比为75.35%。

早盘部分业绩预增股表现较好，苏盐井神、闽东电力、山西焦煤、华特达因、上海能源、微光股份6股实现涨停。

从净利润预计同比增长中值来看，169家公司预计归母净利润同比增长100%，盈利实现翻倍，九安医疗、融捷股份、农发种业预计增幅居前，分别为39336.53%、13771.94%、4517.6%。

九安医疗本周公布了第一季度业绩预告，公告显示，预计实现归母净利润14亿元-16亿元，同比增长36707.43%-41965.63%。公司表示，本报告期业绩增长主要是受新冠抗原检测试剂盒产品销售大幅增长带动，未来业绩是否能够继续保持高速增长尚存在一定的不确定性。

融捷股份昨日晚间发布第一季度业绩预告显示，预计实现归母净利润2.25亿元-2.75亿元，同比增长12384.74%-15159.13%，主要系锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加，对公司锂矿采选业务、锂盐加工及冶炼业务、锂电设备制造业务经营业绩均产生了积极的影响。

磷化工概念股业绩向好

分行业来看，一季报预增的上市公司集中在化工、电子、机械设备、医药生物、有色金属行业，均在30家以上，其中化工行业数量最多，共有69家，远超第二名电子行业的37家。

化工行业中，磷化工一季度表现优越，已有8家上市公司公布第一季度业绩预告，预计增幅均在100%以上，其中清水源、川金诺预计增幅超过1000%，还有兴发集团、新安股份、云天化预计增幅居前。

受锂电池持续景气影响，磷酸铁锂需求全面爆发，带动磷化工产业链上下游景气度走高，另外全球及国内磷肥库存处于低位，双重因素提振磷化工上下游产品价格。

生意社数据显示，近三个月以来，黄磷累计上涨16.4%，磷矿石累计上涨10.63%，磷酸一铵累计上涨18.85%，磷酸铁锂累计上涨40.35%，上下游持续高位运行。