微头条丨高瓴320亿持仓曝光！大举抄底阿里、拼多多 清仓理想汽车 加仓“硅料龙头”近18倍

北京时间8月16日，美国证券交易委员会(SEC)网站显示，高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。

(资料图)

截至二季度末，HHLR在美股市场总持仓市值为47亿美元(约合人民币320亿元)，与上季度基本持平，共持有64只股票。

二季度，HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多，其中抄底阿里2.15亿美元，一举成为高瓴的第八大重仓股，还买入了亚马逊、微软、奈飞等12只股票；增持SEA、贝壳、DoorDash、大全新能源等8只股票，其中大手笔加仓“硅料龙头”大全新能源，加仓幅度高达17.85倍，买成了高瓴的第十大重仓股。

此外，对爱奇艺、On昂跑、满帮等9只股票进行了减持，清仓理想汽车等12只股票。整体继续加大对中国资产的集中配置，中概股合计持有市值近30亿美元，占比达到了64%。

高瓴投资美股的主体是HHLR Advisors，由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

高瓴中概股市值近30亿美元，增持SEA、贝壳

二季度，全球市场大幅波动，尤其是美股大幅下跌，重仓美股的海外机构市值缩水严重。不过，重仓中概股的私募机构，则表现更为稳健。

高瓴HHLR Advisors最新美股持仓显示，截至二季度末，HHLR在美股市场总持仓市值为47亿美元，与一季度末的47.98亿美元基本持平，共持有64只股票，与一季度持股数量相等。

HHLR十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源，前十大重仓占比为73.20%，仍然保持相对集中的状态，展现了深度价值的特点。其中有7只是中概股，其他三家均为海外互联网平台。

整体来看，在HHLR二季度全部美股持仓中，中概股合计持有市值近30亿美元，市值占比达到64%，同时HHLR在二季度共对9只中概股进行了增持、新进等加仓操作，继续表明了HHLR投资团队对中国资产的看好。

高瓴共增持SEA、贝壳、DoorDash等8只股票。具体来看，高瓴对“东南亚小腾讯”进行了大手笔加仓，持股量由145.3万股增至435.7万股，增幅高达200%；增持贝壳406.83万股至925万股，增幅达到78%。

此外，美国版“美团”DoorDash则也是高瓴重点加仓的品种。二季度，高瓴增持80.9万股至469.1万股，增幅为20%。高瓴还对赛富时、唯品会进行了小幅加仓，小幅增持5.06万股京东。

“抄底”阿里、拼多多，景林和高瓴两大私募再同步

二季度，HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多，分别买进189万股和139万股，期末持仓市值分别为2.15亿美元和8651.6万美元。其中，阿里巴巴更是进入高瓴的第八大重仓股，可见抄底力度不小；拼多多则排在第十四。

值得注意的是，阿里巴巴也得到了景林、贝莱德等投资机构的青睐，最新数据显示，二季度景林资产增持阿里巴巴93.6万股，截至二季度末，持股数量达124.3万股，持股市值为1.4亿美元，成为第六大重仓股；贝莱德则在二季度买入5.77万股阿里巴巴ADR，加仓幅度为1%。同期，景林也对拼多多也进行加仓，买入了24万股。

景林坚定认为中国的长期竞争优势仍然存在，智力集群、产业配套集群、基础设施完善和能源资源保障必将使中国制造业进一步升级迭代，一些有核心竞争力的中国企业必将在全球市场攻城略地。

二季度，阿里巴巴和拼多多的股价都进一步呈现下跌趋势，阿里巴巴二季度最低股价为78美元、较2021年四季度末股价已经跌去34%，拼多多二季度最低股价为31美元、较2021年四季度末的股价已经跌去46%。市场人士认为，包括HHLR在内的投资机构在二季度买入阿里巴巴和拼多多，或许是在低位“抄底”。

此外，高瓴二季度还新买入了Boss直聘，买入82.62万股，期末持仓市值为2171万美元，今年一季度高瓴曾清仓过该股。同样的操作还有特斯拉，二季度高瓴再度建仓特斯拉，买入10.6万股，持仓市值为713.8万美元。

高瓴二季度新买入12股名单：

减持爱奇艺、清仓理想汽车，科技和新能源依旧是重仓方向

值得注意的是，二季度，高瓴对ON昂跑、爱奇艺、满帮等9只股票进行了减持。

其中，减持爱奇艺2323.43万股至1541万股，持有市值为6474万美元，退出了高瓴十大流通股东；On昂跑则被高瓴减持了310万股至620万股，目前持仓市值为1.1亿美元；减持满帮618.98万股，减持比例达到64%，目前持仓市值为3081万美元。

据了解，这三家公司是高瓴在一级市场进行的投资，属于基金正常减持退出。

二季度，新能源和科技依旧是HHLR的重点投资方向。科技投资方向上，在继续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情况下，HHLR还买入了亚马逊、微软、奈飞等科技公司。

新能源方向上，HHLR虽然清仓了当季美股股价涨幅高达48%的理想汽车，但同时又新买入了特斯拉和晶科能源控股，同时加仓大全新能源，大全新能源也进入了HHLR的十大重仓股，依旧延续了HHLR对新能源的长期投资逻辑。

官网显示，大全新能源一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。公司目前已形成年产10.5 万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，是多晶硅行业主要的市场参与者之一。刚刚过去的二季度，大全新能源的股价大涨72.75%。

此外，二季度，HHLR大举买入晶科能源控股114万股，公开资料显示，晶科能源控股是拥有垂直一体化产业链的光伏制造商，业务涵盖了优质的硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造。

（文章来源：券商中国）

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