2022-08-16 21:34:30 来源:东方财富研究中心
今日三大指数收红,创业板指领涨,2800多股上涨,两市成交额10202亿,较上个交易日放量438亿。
(资料图片)
8倍牛股又封板
今日高纯石英砂龙头石英股份开盘仅12分钟就封上涨停,较上个交易日总市值增加52亿,按照9900户股东数估算,户均赚超52万元。
值得注意得是,该股距历史高点仅一步之遥,1年多的时间累计涨幅逾800%,被舆论称为“疯狂的砂子”。
缘何高位暴涨?
光伏产业链主要包括多晶硅、硅片、电池片、组件和电站等五大环节,拉晶是光伏硅片制造的主要环节之一。
而由于高纯石英砂的耐高温性及热稳定性良好,因此在拉制单晶硅过程中,主要用的就是高纯石英砂制作的石英坩埚。
(图片来源:石英股份招股说明书)
高纯石英砂是一种二氧化硅含量在 99.9%以上石英粉体,是应用于半导体、光伏、光通讯、电光源等产业中重要原材料。
PV InfoLink公布的一组数据彰显了光伏硅片企业的扩产速度。2022年初,硅片环节产能规模约367GW,预计年底可达到536GW,增幅达到46%;预计2023年底可达到731GW,同比提升36%。
光伏硅片环节扩产增加了对石英坩埚的需求,进而刺激了高纯石英砂的需求,同时由于高纯石英砂属于伴生矿,产能扩张相对困难,因此高纯石英砂和石英坩埚成为重要的“抢手资源”
14只光伏股创历史新高
而石英股份的疯狂也点燃了2万多亿市值的光伏板块,日内天合光能、明冠新材、爱旭股份、锦浪科技、迈为股份、钧达股份等6只大牛股盘中创出了历史新高。
实际上超10余只光伏股在此轮4月27日至今的反弹行情中,股价多次创出历史新高。
东方财富Choice数据显示,自4月27日反弹以来,共计有14只光伏股日内创出过历史新高,其中次数最多的是禾迈股份与钧达股份,分别是国内微型逆变器龙头与TOPCon概念股。
排名第三的是串焊机与单晶炉龙头奥特维,尤其在串焊机领域,全球市占率在70%-80%左右。
排名第四的铭利达则生产精密结构件,深度绑定全球分布式光伏逆变器出货量第一的龙头SolarEdge,借助今年欧洲分布式光伏大热,股价4月27日至今大涨超2倍。
晶科能源、锦浪科技、晶澳科技、迈为股份、聆达股份、TCL中环、天合光能等也在期间创出过8次到2次不等的历史新高,涵盖组件、逆变器、TOPCon电池、大尺寸硅片、
北向资金:狂买400亿过半创新高
而光伏股也受到了北向资金与主力资金的青睐。
北向资金方面,东方财富Choice数据显示,自4月27日反弹以来,共计有15只光伏股被北向资金增持,总金额超400亿元,其中有7只日内盘中股价创出过历史新高,占比过半。
隆基绿能、迈为股份、通威股份、晶澳科技、固德威、福斯特、TCL中环、锦浪科技、天合光能等个股北向增持金额在230亿至10亿元之间不等。
主力资金:净买60亿最爱阳光电源
主力资金方面,东方财富Choice数据显示,自4月27日反弹以来,共计有13只光伏股被主力资金净买入,总金额接近60亿元,其中2只日内盘中股价曾创出过历史新高。
逆变器龙头阳光电源最受主力欢迎,净买额超19亿元;排名第二的是光伏材料龙头晶盛机电,净买额超14亿元。
捷佳伟创、固德威、上机数控、迈为股份、奥特维等个股主力净买入在6.2亿元至1.7亿元之间。
机构后市展望
而对于光伏赛道当前的火爆行情还能否延续,机构纷纷给出看法。
东吴证券表示,2022年H1国内分布式需求和海外需求超市场预期,2022年下半年需求确定性较强,2023年继续高增,预计2022年全球光伏装机240-250GW,同增50%+,其中国内需求85-95GW,同增90%左右,分布式占比55%+,海外需求150-160GW,同增30%+。2023年最紧缺的硅料环节产能大规模释放,降价刺激需求高增,我们预计2023年全球光伏装机340-350GW,同增40%+,其中国内130-140GW,同增45%+,海外200-210GW,同增32%+。
中银证券指出,HJT电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线,建议优先布局HJT电池生产设备环节与在低温银浆国产化方面进度领先的企业,同时建议关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。推荐迈为股份、隆基绿能、通威股份、捷佳伟创,建议关注苏州固锝、东方日升、金辰股份、金刚玻璃、帝科股份。
(文章来源:东方财富研究中心)
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