两大龙头“相吸”稀土板块下游迎高景气 板块有望迎长牛

8月16日，北方稀土与厦门钨业双双发布公告，宣布双方签署《战略合作框架协议》(下称：协议)，决定在稀土产品、技术协同、股权、产业运营、管理、人才培养与交流等方面开展合作。

协议显示，在确保自足的情况下，北方稀土将为厦门钨业保障月度金属镨钕、金属镧、金属镧铈采购供应;厦门钨业则为北方稀土保障金属镝铁、金属铽、金属钆铁、金属钬铁以及特种稀土金属等。

除了此次合作，近期两大龙头各自也还有其他大动作。8月16日，厦门钨业宣布，与赤峰黄金在老挝开展稀土资源业务领域互为唯一战略合作伙伴;6月29日，北方稀土宣布将与包钢股份重新签订合同，7月1日起对稀土精矿交易价格进行调整。

稀土是一类金属元素，总共17种，掺杂在其他材料中可以形成性能更加卓越的新型材料，素有“现代工业维生素”之称。航空航天、新能源、军工、电脑硬盘等众多高科技产业基本都离不开稀土。

中国是全球最大稀土储量国及产量国。目前，中国稀土产业基本掌握在北方稀土、中国五矿、中铝公司、赣州稀土、广东稀土和厦门钨业六大集团手中。

龙头动作频频背后，稀土板块近期也反应活跃。8月15日，股指低开后窄幅整理，资源、新能源板块强势。盘面上，稀土永磁板块活跃，厦门钨业、天通股份、中钢天源、金力永磁、五矿稀土等涨幅居前。

消息面，2022年稀土产业论坛8月18日开幕、稀土相关规范将正式发布。稀土作为“工业维生素”，国家战略价值凸显，板块有望迎长牛。

继《芯片与科学法案》后，美国再对先进技术实行出口管制，涉及EDA软件工具。爱建证券表示，国际形势复杂，联系到高层7月28日强调的“全方位守住安全底线”“提升能源资源供应保障能力”，对有色金属行业而言，须高度重视稀土资源的战略性意义。

尽管稀土价格波动较大，会对下游磁材行业的成本造成一定影响，但受益于新能源汽车、风电等产业的快速增长，磁材行业景气度仍然较高。

华安证券表示，下半年仍将是需求增长最强劲的动力，风电、工业机器人等领域也维持增长。随着订单逐渐恢复，贸易商和磁材厂的库存也在采购减少的情况下逐渐消纳，后期势必迎来新一轮的采购起量，从而带动行业整体起势。

近期人形机器人方面的消息也为稀土行业打开未来巨大的想象空间。继特斯拉宣布将推出Optimus人形机器人后，小米也在2022年秋季新品发布会上公开了其首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne，有望掀起工业机器人的全新的技术革命。中信证券研报指出，具有较高可靠性和稳定性的高性能钕铁硼永磁材料是构建工业机器人伺服系统的核心材料，随着工业机器人行业高速发展，高性能钕铁硼需求有望得到支撑。

据其测算，假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为50万元/吨，乐观情况下，2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨，2025年全球机器人领域高性能钕铁硼市场规模为305亿元。

标签： 稀土板块下游迎高景气 两大龙头相吸 金属镧铈采购供应 战略合作框架协议