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世界热门:电热毯、啤酒……欧洲能源危机带来A股“意外”行情 下一个会是谁?

2022-09-21 19:33:14   来源:财联社

今日,2020年上市后股价一直跌跌不休的电热毯龙头彩虹集团逆市涨停,五月以来,其股价反弹已达34%。

消息面上,彩虹集团本月表示,自从取得欧盟认证,5月以来,公司已取得不少电热毯出口订单。数据显示,2022年7月,欧洲自中国进口的电热毯数量较前一个月翻倍,从52万条飙升至129万条

其背后,是始于今春、因俄乌地缘冲突而不断加剧的欧洲能源危机持续发酵,能源价格飙高,难以负担的账单迫使消费者寻找更为节能的手段。


(资料图片仅供参考)

都是“气荒”惹的祸

在俄乌冲突爆发以前,欧洲国家一直是能源进口“大户”,对俄罗斯进口的能源依赖度尤高。

这之中,又以对俄罗斯天然气依赖度最高。德、意、荷兰等主要国家2021年时对来自俄罗斯的天然气依赖度均在30%以上。

数据来源:EUROSTAT、Staticis、天风证券研究所

欧洲的天然气进口主要来自液化天然气(LNG)和管道天然气(PNG),俄乌冲突以来,俄罗斯逐渐减少对欧洲的天然气供应,考虑到2021年,俄罗斯管道气供应了欧洲30%的天然气,这一缺口仍需新的来源填补。2022上半年,欧洲LNG进口同比增长27.0Bcm,其中21.5Bcm来自美国。

但欧洲的能源缺口并未被完全覆盖。在刚刚过去的高温干旱的夏天,欧洲各国面对电力供应吃紧,不得不推行各种节能政策。德、法等国关闭部分景观照明;西班牙出台法案限制公共场所的空调温度;荷兰甚至敦促居民减少洗澡时间,以减少天然气的消耗。8月,天然气TTF期货价格指数曾一度突破历史峰值,飚上300点。

欧洲冬季供暖“压力山大”,催生“开源”、“节流”刚需

时间进入9月,虽然从数据来看,截至9月1日欧洲天然气库存率超过80%。但同期,俄罗斯与欧洲之间输送管道气的北溪1号因维修原因开始断供。机构指出,2022-2023年的供暖季,欧洲面临天然气短缺风险,预计需求受压制,库存大幅降低。因美国2023年LNG产能增量不足以覆盖俄气缺口。

欧洲显然即将迎来新一轮冬季取暖所面对的能源挑战。所引发的连锁效应不仅限于电热毯这一件节能“单品”的走俏。2022年以来多数家电产品对欧洲出口额呈下降态势,而空调、电热水器、电暖器、电热毯、电吹风等品类出口却在增长

除了节流,还需开源欧洲对光伏、风电、储能等可再生能源设备需求也被拉动。今年上半年,光伏组件出口欧洲的比例接近50%。今冬,机构还看好热泵这种高能效采暖设备的产业前景。热泵不生产热能,而是能够高效利用低品位热能的加热装置,能与光伏设备等同时使用,提高能源设备使用效益。机构看好弹性较大的欧洲市场规模在三年内达到350亿欧元。

工业领域:意料之外的连锁反应,带飞A股这一板块

除了民用能源需求问题,天然气短缺对欧洲工业的影响也在逐步显现,企业寻求能源替代,或者减产停产,而有些连锁反应蔓延甚至在“意料之外”。

9月第三周,欧洲大型化肥生产商CF工业公司(CF Industries Holdings Inc.)宣布,由于作为原料的天然气成本过高,将暂停其位于英格兰两家工厂的运营,其化肥产品和副产品二氧化碳也将全部停产。

二氧化碳是能源化工的主要副产品,也是食品工业不可或缺的气体。在屠宰动物过程中,可用二氧化碳使动物昏迷;在包装袋内充填二氧化碳从而延长食品保质期;用二氧化碳制成的干冰为食品保鲜等。此外生产啤酒和碳酸饮料过程中也需要充入大量二氧化碳。

CF工业公司生产的二氧化碳占据英国42%的市场,上一次其在2021年因天然气价格飙升而停止二氧化碳生产时,就曾引发英国市场食品供应链的混乱。当时,英国奥凯多(Ocado)等生鲜电商不得不停止向英国客户供应冷冻产品。英国生猪和禽肉类产量一度大幅削减,软饮料生产也受到限制。

大曼彻斯特地区的一家啤酒生产商表示,今年6月时二氧化碳价格为每吨250英镑(约合人民币1990元/吨),在9月第三周则达到了每吨2800英镑(约合人民币22288元/吨),增幅超十倍。

该消息本周发酵后,A股东财啤酒板块指数在前两个交易日意外大涨3%

能源领域“风口”还在向A股哪些方向演绎?

2022年是新旧能源盈利共振的一年,也是年初至今市场中难得的、具有较为明确持续性的主线。

开源证券张绪成分析师等表示,在海外能源危机的演绎之下,中国也同样面临挑战,能源结构之间的不平衡与错配需要得到深刻反思,双碳政策进程中,新旧能源应发展并举,而非此消彼涨,直到新能源完全可以成为中流砥柱再降低旧能源的地位。火电和煤炭的地位仍或将成为能源安全的最终屏障。

除传统能源,新能源方面除了出口持续超预期的风光储设备板块,上周国常会新批4台核电机组,换言之今年年内核电核准已达到10台,速度明显加快。机构观点认为全球能源紧缺背景下,核电作为安全可高的低碳能源有望迎来新的发展机遇

能源化工方面,欧洲以电力、化工、造纸等为代表的对能源高度依赖的工业用气成本增加,在今冬或仍面临严峻的成本甚至停产压力。华泰证券表示,中国制造业的成本优势更为突出、产业链更完善,可具体关注与欧盟“重合度”较高的包括电子产品、机械产品和化工产品等,如高耗能的化工、金属、玻璃等中间品出口。但长期看,如经济需求整体性放缓,对我国出口的冲击将更严重。

(文章来源:财联社)

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