全球速递！这一产业全球前十 中国占七！专家却担心其明年存在过热风险

多晶硅价格持续“高烧”，成为近年来光伏投资狂热的写照，也让多年前的“拥硅为王”一幕重现市场。对业内人士来说，后续行业发展的一大悬念就是多晶硅供需和价格走势如何演进。在22日于常州召开的“2022光伏多晶硅与硅片论坛”上，多位专家均表达了对多晶硅投资“一哄而上”的担忧，并担心其明年存在过热风险。

行业权威专家、硅基材料制备技术国家工程研究中心主任严大洲在会上作主旨发言时对行业情况作了回顾。据他介绍，截至今年上半年，全球前十大多晶硅厂产能之和为97.4万吨，占比83.4%。全球多晶硅产量约44.8万吨。全球前十大企业中，中国企业占7家，产能之和为83.7万吨，占比86%。

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作为国内多晶硅产业的开拓者，严大洲曾带领科研团队打破外国技术垄断，成功研发出拥有自主知识产权的多晶硅材料制备技术，为中国多晶硅和光伏产业发展作出突出贡献。

他透露，目前新建的多晶硅厂全部在中国。预计到2022年底，中国的多晶硅总产能可达114.7万吨/年，占全球131.3万吨/年的87.3%。从境外企业看，韩国OCI马来西亚工厂二季度意外检修减产了30%，同时通过技改消去瓶颈增加产能0.5万吨，多晶硅有效总产能17.2万吨。REC颗粒硅拟投资1.5亿美元改造12台FBR颗粒硅包装处理、分析实验室等，计划2023年四季度投产。

“由此可见，多晶硅生产及应用重心仍在中国。但中国多晶硅的生产重心出现向新疆、内蒙古、青海、甘肃、宁夏转移的趋势，且项目一期多在2023年投产。”严大洲说。

另一方面，多晶硅产能在进一步集中，前六大企业产能达81.7万吨，占中国多晶硅总产能的81.7%。新增产能也集中在前六家。上半年，全球多晶硅价格上涨，产品供不应求，这些企业盈利超预期。

从全球看，目前多晶硅在产企业有19家，有效产能为131.3万吨/年，新增产能57.5万吨/年，同比增加77.9%。严大洲预计今年全球多晶硅产量为91.5万吨，与上年度64.3万吨相比增加42.3%。其中，电子级多晶硅产量约4万吨，太阳能级块状硅约82万吨，颗粒硅约5.5万吨，在全球多晶硅总产量中的占比分别为4.4%、89.6%和6%。

从国内市场供应量来看，自产的量有75.5万吨，进口约10万吨。“总体上，多晶硅仍处于供不应求，价格高位小幅波动。”

在他看来，“双碳”将成为未来40年中国能源转型和经济发展的主线之一，新能源、新材料必将扮演极为重要的角色。但目前多晶硅规划产能高达407万吨/年，一期建设166.25万吨/年，多数在2023年二季度后投产。到2023年底，多晶硅总产能可能超过230万吨，存在过热风险。

为此，他建议要做好顶层设计与长期规划，根据“双碳”战略设置到2060年的中国多晶硅及光伏产业发展规划，包括产能、技术、成本与实施路径，避免“一哄而上、一哄而下”盲目发展，减少国家损失。

“此外，也要强化科技创新，营造尊重知识产权氛围，多路径技术研发，为高质量发展提供保障。还要强化多晶硅安全与环保措施，确保多晶硅产业长治久安。”严大洲说。

全球权威调研机构IHS Markit高级分析师金凤在会上表示，近年来中国多晶硅进口依赖度逐年下降，多晶硅产能向中国集中的趋势十分明显，非中国厂商的多晶硅市场份额已跌至20%以下。但明年起，多晶硅新增产能将远超市场需求，从理性看，目前宣告的产能很多是没有办法实现的，一些新晋玩家可能会推后投产。尽管如此，多晶硅价格仍有望在明年下降，具体节点取决于下游供需关系的动态变化。

中国有色金属工业协会硅业分会22日公布的最新单晶硅片周评显示，本周单晶硅片市场价格仍持稳运行，专业化硅片企业并未调整报价。供给方面，由于本月硅料供应相对充足，增量在17%左右，对应硅片增量约在3.8吉瓦至4吉瓦之间。截至三季度末，硅片产能已达482吉瓦，环比二季度增长8%。

（文章来源：上海证券报）

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