大盘

被大盘锤了一周，今日还来个暴击，雅克科技差点跌停了。最近大盘连续两周都在拉稀，大家都在赔钱。五月份降息预期落空，大会超预期的东西不多，人气差自然就成这样。我个人觉得目前这种拉稀的状态应该很快会结束，明天或者下周大盘大概率要走修复行情。抄谁的底

我给大家整理姐大热版块，跌的原因。从而方便大家做出合理的操作。

食品内需：

今天出了二线白酒进行补涨之外，内需消费基本上都在大跌。原因很简单，前期涨幅太大。今天跌的最凶的其实是之前表现最好的乳业股。因为大家对经济的预期 差，所以成长股很难吸引资金，资金来到食品内需上避险，资金一扎堆，食品内需股就被推到历史新高的位置上，但业绩增速又跟不上，自然搞出不胜寒。

资金抱团后一路碎步上攻，但目前的市盈率已经70多倍，基本上说是没有继续上涨的空间。这种票其实 相对来说很危险，一旦资金踩踏就会快速补跌。

总结：对于市盈率很高食品股来说，一定是短炒波段，按技术趋势来做。目前不具备长捏的价值。

科技股：

消费电子和新能源。

他们下跌的主因其实是一回事。YQ影响全球经济，大家收入低了自然消费低。有钱才买车买新手机，如果收入紧张，大家可能就将就将就用旧的。但是这两个版块同时又有利好的一面。

手机来看，5G手机的价格被压缩到1500元。实际上换机压力减小很多。手机等电子产品本身价格不高，可能会存在消费推迟，比如说这个月没钱，下个月有点奖金，咬咬牙买个新手机。

新能源汽车国家强推，包括大众等头部车企加速布局。我个人觉得消费电子产业链的优质个股应该是起得来的。新能源要难一点。

5G股。

今年5G股三月初随着大盘杀了一波一直没起色。很大原因是5G股一季度业绩表现都很差，很多都是亏损。目前看不出今年5G基站个股营收增长到底怎么样。

比如说去年的白马飞荣达，今年增速就很一般。5G基站本身又是一个持续过程。目前即使跌下去我觉得参与还是有风险，市场成交量就那么点，增长性不如芯片。

芯片股。

最近连续两周下跌主要是两个原因。一是最近食品内需吸走了大量资金。说白了短期资金就是在食品内需和芯片科技之间做选择。资金的共识是食品股要涨全，芯片股要跌。其次是HW被制裁的事情，大家对国产芯片有所担心。

市场短期的涨跌就是共识形成的。共识的对错不影响股票短期走势，我个人觉得这中长期肯定要修正。所以我没有止损，还是选择持有。

我举个例子，雅克科技市盈率动态市盈率43倍，中报预告净增一倍，公司增速高，行业又是高增长行业，估值比安井食品还低，在我眼里看不出来哪里不如安井食品的。所以市场给出雅克科技和安井食品两者的短期定价是错误的。补仓计划

明天或者下周会补仓兆易创新。目前价格我觉得比较便宜，会补仓到2成左右。雅克科技的话如果明天还能跌，就计划再补仓，如果走修复行情的话就算了。在老段眼里，高增长高增速的芯片行业是今年最值得投资的品种。

如果要投食品内需的话，个人觉得二线白酒还不错。

市盈率不高，很多票都在历史中位盘整。水井坊，口子窖，洋河股份都还不做。迎驾贡酒其实挺好，今天一个涨停，价格高了点，跌点下来的话性价比也很高。

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