一、5月29日热点前瞻

热点一：柔性屏

逻辑概述：据悉三星Galaxy Fold 2已经开始进入量产阶段，这是三星第二款采用这种UTG屏幕的手机，随着三星新款折叠屏手机的发布，折叠屏市场热情望再次被点燃。

相关个股：长信科技、沃格光电、凯盛科技、TCL科技、万润股份；

热点二：消费电子

逻辑概述：4月份计算机制造业增加值同比增长27.9%，出口交货值同比增长31.6%。主要产品中，微型计算机设备产量同比增长26.2%，其中笔记本电脑产量同比增长40.2%，平板电脑产量同比增长14%。

相关个股：景旺电子、春秋电子、传艺科技、徕木股份、安洁科技；

热点三：被动元器件

逻辑概述：随着复工及远程办公需求带动，被动元件厂商第二季度产能利率明显提升，叠加出厂价4月开始逐步上调，龙头企业看好二季度营收及毛利率较一季度出现环比提升。

相关个股：风华高科、三环集团、宏达电子、国瓷材料、火炬电子；

热点四：云计算

逻辑概述：TT在媒体沟通会上首次公开了AI新基建全景布，AI新基建的整体布局是“一云三平台”架构。一云是指TT云，三平台包括算法平台、服务平台以及开放平台。TT云表示，将通过不断整合内部优势AI资源，不断构筑全维度领先优势，打造产业智能化新引擎。

相关个股：达实智能、和晶科技、中国长城、先进数通、奥飞数据；

热点五：液态金属

逻辑概述：清华全球首次提出“轻质液态金属”概念，并发明了一种前所未有的轻质量液态金属材料。这种材料接近完美：可塑性强、无害（良好的生物安全性）、密度轻，甚至比水的密度还小。在温度调节下该材料能保持良好的材料一致性和导电性，并可在完全柔软和坚硬的状态之间自由切换，将液态金属的特性发挥到了极致。

相关个股：宜安科技、云海金属、安泰科技、东方锆业；

二、5月29日操作策略

29日大盘冲高遇阻回落，下探补缺回升，K线收一颗螺旋桨，未能收复20日均线压力，技术面还未转强。尽管指数未能转强，但我更倾向后市走强，因为没有持续走弱的逻辑：第一、外围市场反弹步伐非常稳健，3月份的失地基本收复大半；第二、国内疫情影响逐步消除，各行各业加速复苏；第三、经过持续降准，市场流动性较为宽裕；但从短趋势向下，必然收复短期均线系统，指数才能确认转强，大盘以20日均线为多空临界值得。