中芯国际成为全球领先的集成电路晶圆代工企业
盼望着,盼望着,中国最硬核的集成电路企业——中芯国际,马不停蹄地叩响了科创板的大门。
6月1日晚间,上交所披露了中芯国际申请科创板上市的招股书(申报稿),近一千页。而且,有六家证券公司担任本次发行主承销商!
跋涉20载,中芯国际成为全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆第一家实现14nm芯片量产的晶圆代工企业。此番欲栖落科创板枝头,中芯国际展示了哪些硬核实力呢?
200亿元募资堪称“募资王”
如果成功发行,中芯国际很可能将成为科创板“募资王”。
据披露,中芯国际本次拟在科创板发行不超过16.86亿股(行使超额配售选择权之前),占发行后总股本不超过25%,每股面值0.004美元,募集资金总额高达200亿元。
注意!中芯国际发行股票的面值还是美元计价的。
公司要募集200亿元做什么?
对于本次募资用途,中芯国际表示,在扣除发行费用后,拟40%(80亿元)用于12英寸芯片SNI项目、20%(40亿元)用于公司先进及成熟工艺研发项目储备资金、40%(80亿元)用于补充流动资金。
根据招股书(申报稿),中芯国际成立于2000年4月,法定股本总额4200万美元,法定股份总数105亿股,已发行股份50.57亿股。公司是一家注册在开曼的红筹企业,公司无控股股东及实际控制人。
保荐阵容也颇为豪华!
公司本次发行的主承销商为海通证券、中金公司,联席主承销商包括国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫证券。
其中,保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司将参与本次发行的战略配售。
中国大陆的芯片王者
中芯国际是中国大陆集成电路最先进水平的代表,公司可量产14nm的芯片。
根据招股书,中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。
根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名,中芯国际位居全球第四位,在中国大陆企业中排名第一。
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