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高瓴资本再度现身定增市场 拟参与凯利泰增发

每经新闻记者:曾剑 每经编写:卢九安

高瓴资本,凯利泰,20200,富敦,淡马锡,不超过高瓴资本再度现身定增市场  拟参与凯利泰增发

图片出处:摄图网

前面被新闻媒体公布要巨资开多,后面高瓴资本便取出了身体力行。

据凯利泰(300326,SZ)5月12日中午公布,企业拟向几名目标公开增发股权募资不超过10.96亿人民币资产(含本数),资产关键用以填补企业周转资金及偿还银行贷款。

特别注意的是,几名目标均有很大的样子,其一为淡马锡富敦项目投资,此外一家为高瓴资本。早期,高瓴资本同意斩获凯莱英(002821,SZ)定增个股,招来销售市场注目,凯莱英股票价格大幅度增涨。此次凯利泰获几名巨头奉承,企业股票价格又将也有哪种主要表现,让人希望。

凯利泰定增获巨头奉承

据凯利泰公示,企业方案向淡马锡富敦项目投资、高瓴资本这几名可交换债券公开增发不超过5850亿港元股权。在其中,淡马锡富敦项目投资拟申购3750亿港元,高瓴资本拟申购2100亿港元。发售价钱为18.73元/股,较企业截止5月12日的收盘价格(26.26元/股)折价约28.67%。根据本次发售,上市企业拟募资不超过10.96亿人民币资产,融资净收益将足额用以填补企业周转资金及偿还银行贷款。

针对本次发售,凯利泰表达,全世界医疗机械制造行业稳步增长,中国医疗服务深化改革持续推进的背景图下,企业早已进到加速自主创新产品研发和经济全球化发展趋势的新环节,必须与具备制造行业战略思维、经济全球化视线和充裕资产整体实力的投资人协作,相互推动公司的战略定位执行。另外,企业必须根据本次定增募投,提升营运资本,变厚经营资产,为进一步扩展商品及销售市场遮盖贮备资产。

凯利泰关键从业医疗机械的生产加工,致力于脑外科、运动医学等行业的诊疗技术革新及商品研发。

从背景图上看,几名申购目标是有很大的样子。在其中,淡马锡富敦项目投资为 Temasek Holdings (Private) Limited(下称“淡马锡”)间接性拥有的控股子公司。据淡马锡官网详细介绍,企业是一家全世界投资管理公司,总公司建在马来西亚。截止2019年底,淡马锡富敦项目投资所有者权益达228.57亿人民币。2019本年度的纯收益达到75.03亿人民币。而高瓴资本是一家技术专业从业投资管理业务流程的企业,做为达标海外投资者从业股票投资主题活动,企业控股股东为“Zhang Lei”。高瓴资本在全世界健康医疗产业链总计项目投资了160家公司。

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高瓴资本股权结构图 凯利泰公示截屏

本次协作,凯利泰与淡马锡富敦项目投资、高瓴资本各自签定了战略合作协议协议书。俩家组织将发掘国际性中国领跑的关键技术資源和产业链企业并购机遇,促进合乎上市企业发展战略发展前景的整合资源;另外,俩家组织将各自同上市企业共享资源在医疗器械行业的业务流程及商品資源,在业务流程、管理方法运营和优秀人才团体等层面进行协作,积极主动寻找全产业链上中下游协作、丰富多彩商品管道和提高研发能力等业务流程机遇。

值得一提的是,几名申购目标均表达,想要长期性拥有凯利泰很大占比股权,并依规履行其做为上市企业公司股东的提案权、投票权等股东权利,委任执行董事具体参加公司治理结构。现阶段,凯利泰第一控股股东为涌金投资控股(持仓占比为6.93%),上市企业无大股东、控股股东。

高瓴资本被指将巨资开多

《每日经济新闻》新闻记者注意到,高瓴资本在一季度便巨资加持了凯利泰。截止一季度末,高瓴资本-HCM中国基金拥有凯利泰股权1762.37亿港元,持仓占比为2.44%,“新入”变成企业第九控股股东。

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凯利泰前十大公司股东公司股权结构 数据来源:东方财富

而截止一季度末,高瓴资本还出現在了格力集团(000651,SZ)、爱尔眼科(300015,SZ)、泰格医药(300347,SZ)、海螺水泥(600585,SH)、金域医学(603882,SH)等A股上市企业前十大公司股东/前十大流通股东名册中。

除此之外,在2月中下旬,凯莱英曾公布定增应急预案,企业拟以123.56元/股的价钱发售不超过1870亿港元股权(含),募资不超过约23.11亿人民币,融资净收益拟用以填补企业周转资金。本次发售的股权,高瓴资本将所有斩获,并将锁住18月。该信息引起销售市场高宽比关心,凯莱英股票价格一度暴涨,靠近200元大关。截止5月12日收市,凯莱英股票价格点收于187.95元/股。

值得一提的是,就在5月7日,21新世纪经济发展报导公布文章内容称,有信息称,高瓴资本起动了高达130亿美金的新一轮融资,在其中近100亿美金将资金投入企业并购,其他的则分派给成长性项目投资和风投。文章内容称高瓴资本的募资预估会关键项目投资诊疗和消費等行业。

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在二级金融市场,凯利泰股票价格在2020年至今不断上升,截止今天收市,企业股票价格全年度总计上涨幅度达到93.80%。

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