许昌市投资集团拟发行3亿元~5亿元中期票据

2022-04-11 13:44:59   来源:大河财立方

4月11日,许昌市投资集团发布2022年度第二期中期票据募集说明书。

本次中期票据注册金额为15亿元,本期基础发行金额为人民币3亿元,发行金额上限为人民币5亿元。发行期限为3+2年期,第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;发行日为4月13日,起息日为4月14日,兑付日为2027年4月14日。牵头主承销商/簿记管理人物兴业银行,联席主承销商为中原银行。

据募集说明书披露,募集资金将用于偿还发行人本部金融机构借款和存量到期债券本息。

截至本募集说明书出具日,许昌市投资集团及下属子公司待偿还境内直接债务融资余额为139.55亿元,待偿还境外直接债务融资余额为1.03亿美元,其中,发行人待偿还定向债务融资工具45亿元, 待偿还中期票据10亿元,待偿还企业债15.2亿元,待偿还公司债46.35亿元,待偿还境外美元债1.03亿美元;发行人下属子公司 许昌市东兴开发建设投资有限公司待偿还公司债15亿元,下属 子公司襄城县灵武城市开发建设有限公司待偿还企业债8亿元。

标签: 中期票据

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