(资料图片仅供参考)
3月30日,南阳投资集团有限公司2023年度第一期中期票据募集说明书披露。
募集说明书显示,南阳投资集团本次拟发行中期票据上限为13.4亿元,拟全部用于偿还公司有息债务。本次发行中期票据期限为2+2+1年,发行日期为2023年4月3日~2023年4月4日,起息日期为2023年4月6日,兑付日期为2028年4月6日,每年的4月6日付息。
本期债券的主承销商、簿记管理人、存续期管理机构均为中信建投证券,联席主承销商为平安银行。
募集说明书披露,南阳投资集团是由南阳市财政局组建的国有独资公司,截至2022年3月注册资本总额20亿元。作为南阳市重要的基础设施建设投融资主体,其主营业务范围主要为涉及区域内基础设施、棚户区改造以及重大项目的开发建设,业务模式包括委托代建、政府购买服务和PPP等。
募集说明书中披露的财务数据显示,2019年~2021年及2022年1-3月,南阳投资集团营业收入分别为11.80亿元、7.58亿元、27.82亿元和7.39亿元。
南阳投资集团称,近几年随着经营规模的扩大,对外融资规模不断增加,总体负债总额有所增加。截至2022年3月,南阳投资集团有息负债220.92亿元(一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、部分长期应付款之和),占总负债的73.01%。如果未来行业形势或融资环境发生不利变动时,可能对南阳投资集团偿债能力产生不利影响。
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