初中生小水又黑又瘦，是一个彻头彻尾的丑小鸭，放在人群中永远都是不会起眼的那一个。但是她心地善良而且身边有三个关系要好的死党在一起，生活倒也过得十分快乐。

某天，她遇到了帅气的阿亮学长，并对他一见倾心。从这以后，只要是有阿亮学长出现的地方，小水的眼睛便再也容不下其他人了。她不受控制的目光追随着他的一举一动，她喜欢看阿亮学长踢足球，喜欢看阿亮学长拍照。当小水她们在买饮料遭到篮球队员的蛮横插队时，是阿亮学长挺身而出为她们解围，这一举动令小水更加心动不已。

在报名参加社团活动时，小水被老师叫过去饰演话剧里的白雪公主，没想到的是阿亮学长也在这个话剧社里，并且两人还扮演王子和公主。这让小水惊喜不已，她离阿亮学长更近一步了。在喜欢上阿亮学长的时刻，她心中充满了能量，为了能更加靠近他，她和朋友们一起想尽办法让自己变得漂亮，她开始美白，开始摘下牙套，开始摘下厚厚的眼镜，一步步向着理想的自己前进。一次课间时，她用羽毛球拍向上投掷，想要击落卡在电线之间的羽毛球，这一幕正好被寻找仪仗队指挥的老师看到。老师立马找到小水，并让她担任今年演出的指挥。小水开始了每天的刻苦训练，虽然一次次失败被砸到头，但是她仍旧一遍遍的练，学长默默地一旁看着她的努力。

演出很成功，小水表现的十分完美，引来了观众们的阵阵惊呼。这时的她也蜕变成了一个十分漂亮的姑娘，丑小鸭终于变成了白天鹅，活得耀眼又光芒。