百惠金控：山西安装正式挂牌 每股发售价2.18港元

11月22日上午,山西省安装集团股份有限公司(下称「山西安装」),股票代码2520.HK,正式在香港联交所挂牌上市,百惠担任联席牵头经办人。根据每股发售股份港币2.18元,一手2000股计入场费的发行价计算,料所得款项净额约6.54亿港元。山西安装本次IPO上市集资国际发售超额认购0.3倍,一手中签率为100%。

百惠金控获悉,山西安装会将集资所得过半将投入在新能源项目、新能源上下游制造项目、绿色环保等新兴领域,亦会投放作拓展中国其他省份乃至海外市场的市场份额的运营资金。

根据招股书披露,山西安装是一家从事工业工程承包商国资企业,总部设于山西省太原市,由山西建设投资集团有限公司持有98%股权,上海荣大投资管理有限公司持有2%股权。集团从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。

根据2022年的收入统计数据,山西安装在山西省的500多家专业工业工程承包商中居于榜首,并在全国超过1万家专业工业工程合同承包公司中排名第五。此外,山西安装也是全国首家具备市政公用、石油化工工程施工总承包、市政、化工石化医药行业设计「双特双甲」资质的工程服务商,这赋予了集团实力雄厚的根基。

图片来源:山西安装招股书

招股书显示,山西安装在截至2020年、2021年和2022年12月31日的财政年度内,实现了不断增长的收入。据招股书显示,2020年的收入为人民币101.49亿元,2021年增至人民币132.78亿元,而2022年则为人民币128.45亿元。公司在这三个年度内的净利润分别为人民币2.82亿元、1.88亿元和2亿元。截至11月1日,公司未完成合同期末价值达383.48亿元,相信在未来会持续为山西安装带来乐观的收入增长。

山西安装与时俱进,除传统工业工程外,近年积极聚焦于新能源及绿色环保产业工程服务,并已在清洁供热、固废处置、水环境治理、分布式能源等节能环保领域投入资源。例如,临汾市第四污水处理厂项目、太古供热项目、和顺风电项目和太原煤炭交易展览中心等多个优质工程项目。

按2022年的收入计,山西安装已发展成为中国第二大新能源工程承包商。值得关注的是,山西安装计划通过IPO来筹集资金,大部分资金将会投入新能源项目。集团的上市将为集团带来新的机遇和挑战,同时也为公司提供了更多的资金和资源,以加速新能源领域的可持续发展。

百惠担任联席牵头经办人,全力助力山西安装在港IPO上市,在上市过程中发挥其丰富的经验和专业知识,协调并提供必要的支持。

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百惠金控,旗下的百惠证券(中央编号: BPQ161)获香港证监会发牌进行第一类及第四类受规管的持牌活动。同时,旗下的百惠资本(中央编号: BSM550)持有第六类牌照,并且拥有保荐人资格。

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