环球通讯!推迟半月有余重启发行,首创证券IPO市盈率之忧消解?

2022-12-14 18:45:27   来源:南国今报

因市盈率高一度推迟申购的首创证券,打新结果即将出炉。


(资料图)

12月13日,首创证券公布申购情况及中签率,此次网上发行有效申购户数1047.51万户,有效申购股数1917.46亿股,网上发行最终中签率约0.1283%。根据安排,首创证券将于本月15日公布网下初步配售结果及网上中签结果。

作为一家成立二十载的北京国资旗下券商,首创证券在2020年完成股份制变更,并于当年8月踏上“冲A”之路,办理辅导备案登记,拟赴沪市主板上市。

首创证券11月10日获得发行批文,原拟于当月下旬开始申购,因发行市盈率高于行业平均,才将申购时间推迟到12月中旬。但7.07元/股的发行价,市盈率仍达到22.98 倍,明显高于中证指数“资本市场服务”行业近一个月平均静态市盈率的13.86倍。

券商新股因市场率高而推迟申购,此前已经多次发生。长城证券、中泰证券IPO时,均出现过类似情况。高市盈率是否会成为券商上市路上的“绊脚石”?

重启发行

招股书显示,首创证券此次拟发行不超过2.73亿股,占发行后总股本的比例为10.00%,发行价格为7.07元/股,发行市盈率22.98倍;募集资金总额约19.32亿元,用于补充公司及全资子公司资本金。

11月上旬拿到批文后,首创证券原计划于当月下旬就启动发行。但因市盈率较高,该公司将原定于11月22日的网上、网下申购,推迟到12月13日,并于12月12日举行网上路演。

首创证券表示,发行价格对应的2021年摊薄后市盈率,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来估值水平向行业平均市盈率回归,导致股价下跌给投资者带来损失的风险。

首创证券的发行价7.07 元/股,按照相关会计准则计算,对应的市盈率为20.68倍、22.98倍。截至11月16日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为13.86倍。

首创证券是一家中小券商,首发市盈率低于同可比上市公司。数据显示,目前第一创业2021年静态市盈率33.12倍,红塔证券23.76倍,南京证券31.17倍。首创证券的发行市盈率虽然高于中证指数“资本市场服务”行业最近一个月静态市盈率,单低于可比公司平均水平。

推迟后,目前,行业平均市盈率有小幅提升。据中证指数官网,截止12月14日,该行业最近一个月平均静态市盈率为14.78倍。同行业可比公司最新市盈率方面,第一创业33.1倍,红塔证券24.12倍,财达证券41.73倍,中原证券34.02倍,也高于首创证券。

此前,券商新股因市场率高而推迟申购的情况,已经多次发生。

2018年上市的长城证券,就曾将原定于当年9月25日举行的网上路演、9月26日进行的网上、网下申购,分别推迟到10月16日、10月17日。

根据披露,长城证券IPO发行前后对应的市盈率分别为20.68倍和22.98倍,而截至2018年9月20日,长城证券所属的资本市场服务业最近一个月平均静态市盈率为17.31倍。

当年10月26日,长城证券首发上市,发行市盈率为22.98倍,上市首日涨幅44.06%,随后连续斩获5个一字涨停板。

中泰证券也在2020年4月29日进行的新股申购,推迟到当年5月20日。中泰证券原定发行价格(4.38元/股)所对应的发行市盈率为43.28-48.08倍,高于行业最近一个月39.83倍的平均静态市盈率。

将成A股第42家上市券商?

首创证券成立于2000年,注册地在北京,拥有全牌照经营资质,是北京国资委旗下券商。

招股书显示,北京首都创业集团有限公司(简称“首创集团”)持股数量约15.52亿股,持股比例63.08%,为控股股东。北京市国资委为实际控制人。

2020年8月,有传言称首创证券将与第一创业证券合并。当年8月,首创证券启动上市辅导,与国信证券签订辅导协议,当年11月30日完成上市辅导。

数据显示,2019年至2021年,首创证券分别实现营业收入13.4亿元、16.58亿元、21.13亿元;净利润4.34亿元、6.11亿元、8.59 亿元。

从营收贡献度来看,首创证券的资管业务、零售与财富管理业务占比较高。今年上半年,该公司资管业务收入3.19亿元,占营收比重42.12%;零售与财富管理类业务营收2.22亿元,占比29.23%。2021年,其资管、证券投资业务排名行业第20位、33位,而经纪业务、投行业务排名较靠后。

根据中国证券业协会发布的2021年证券公司经营业绩排名,截至去年年底,首创证券总资产307.92亿,排名59/106,处于行业中游。

除了首创证券,目前还有多家中小券商在推进IPO,其中4家处于IPO排队审核阶段,为财信证券、渤海证券、华宝证券、开源证券,前三家拟登陆沪市主板,开源证券拟赴深市主板上市。财信证券、渤海证券最新状态为“已预披露更新”,华宝证券、开源证券为“已反馈”。

标签: 首创证券 静态市盈率 发行市盈率 长城证券 资本市场

相关阅读

环球通讯!推迟半月有余重启发行,首创证券

要闻

因市盈率高一度推迟申购的首创证券,打新结果即将出炉。12月13日,首创证券公布申购情况及中签率,此次网上发行有效申购户数1047 51万户,有效

2022-12-14

全球时讯:机构今日买入这11股,多只医药股

要闻

盘后数据显示,12月14日龙虎榜中,共26只个股出现了机构的身影,有11只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股

2022-12-14

报道:北向资金今日净买入16.52亿元,招商

要闻

12月14日,北向资金尾盘一路回流,全天净买入16 52亿元,结束连续3日净卖出;其中沪股通净买入0 79亿元,深股通净买入15 72亿元。前十大成交股

2022-12-14

疫情过渡期,阳性居家工资如何发放?

要闻

疫情防控政策优化调整后,新冠阳性感染者从集中隔离转为以居家隔离为主。在疫情过渡期,用人单位如何合规地支付新冠感染员工工资成为一个现实

2022-12-14

要闻速递:资本青睐燃料电池产业,氢企估值

要闻

“双碳”目标下,燃料电池产业愈发受到资本的青睐。调查发现,今年五大示范城市群出台的相关政策达到96个,相对2021年政策数目显著增加。在13

2022-12-14

环球通讯!推迟半月有余重启发行,首创证券IPO市盈率之忧消解?

要闻

因市盈率高一度推迟申购的首创证券,打新结果即将出炉。12月13日,首创证券公布申购情况及中签率,此次网上发行有效申购户数1047 51万户,有效

2022-12-14

全球时讯:机构今日买入这11股,多只医药股遭甩卖丨龙虎榜

要闻

盘后数据显示,12月14日龙虎榜中,共26只个股出现了机构的身影,有11只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股

2022-12-14

报道:北向资金今日净买入16.52亿元,招商银行、中国联通等获加仓

要闻

12月14日,北向资金尾盘一路回流,全天净买入16 52亿元,结束连续3日净卖出;其中沪股通净买入0 79亿元,深股通净买入15 72亿元。前十大成交股

2022-12-14

疫情过渡期,阳性居家工资如何发放?

要闻

疫情防控政策优化调整后,新冠阳性感染者从集中隔离转为以居家隔离为主。在疫情过渡期,用人单位如何合规地支付新冠感染员工工资成为一个现实

2022-12-14

要闻速递:资本青睐燃料电池产业,氢企估值和融资额同步走高

要闻

“双碳”目标下,燃料电池产业愈发受到资本的青睐。调查发现,今年五大示范城市群出台的相关政策达到96个,相对2021年政策数目显著增加。在13

2022-12-14

为什么不再公布无症状感染者的相关信息?中疾控回应

要闻

12月14日,中国疾控中心应急中心主任李群在发布上介绍,2020年1月20日,我国将新型冠状病毒肺炎纳入我国《传染病防治法》规定的乙类传染病,但

2022-12-14

焦点热讯:恰是出海好时机:2023年中资美元债市场展望

要闻

近期防疫政策措施优化,基本面预期转变,叠加理财子赎回行为,境内债券利差快速走阔,而中资美元债市场出现反转,尤其是市场预期联储下一阶段

2022-12-14

在今天,谁还在买实体专辑

要闻

在2022年回忆攒钱买磁带的日子显然过于暴露年龄。但索尼Walkman确实就是当年中学生间的苹果三件套,而学校门口的音像店,总比书店更能激起年轻

2022-12-14

8天录得7个涨停板,累计涨幅高达103.3%,新华制药收关注函

要闻

12月14日,新华制药今日再度涨停,成交额58 68亿元,换手率32 77%,盘后龙虎榜数据显示,深股通买入1 24亿元并卖出1 42亿元。当日,新华制药收关注

2022-12-14

欧盟对俄原油制裁一周后,近九成俄油“涌入”亚洲市场

要闻

距离12月5日欧盟对俄罗斯原油出口制裁的正式实施已经过去一周,但是俄罗斯原油的出口量却不降反升。此前欧盟针对俄油的禁令规定,欧盟从12月5

2022-12-14

遇见旗袍是于万千人群中的惊鸿一瞥 沿途洒满了爱的芬芳

旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化

北京市电影院有序恢复开放 周五预售部分场次已满座

7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日

近期持续强降雨影响 第46届武汉渡江节因长江水位过高取消

武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,

“非遗”普及受众最看重“动手”参观大师工作室非常享受

过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、

璧山冷酒夜市 丰富市民夜间文旅活动

7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一

年内两市超过500家上市公司完成回购 累计回购金额超332亿元

近期A股市场持续震荡,不少上市公司或其重要股东推出回购、增持计划,用真金白银力挺股价。记者根据同花顺数据统计,今年以来,两市超过500

持续发力补链强链加大研发抢占市场 渝企跑出“加速度”

玥湖路渝快电充换电站 一辆新能源汽车,离不开研发、动力、配套等多个环节。作为汽车制造重镇,重庆在这些环节的多个板块上,正在加速奔跑

重启上市公司资本运作 康佳集团去年半导体业务营业收入为3.22亿元

近日,康佳集团正式对外发布2021年年度业绩报告。2021年,康佳集团实现全年营收491 07亿元,归属于母公司的净利润为9 05亿元,同比增长89 5

伟禄集团连续6年增长 去年营收同比增长37.5%

深港通标的之一的深圳企业伟禄集团近日公布2021年业绩。财报数据显示,伟禄集团全年营业收入11 95亿港元,同比增长37 5%,连续6年稳步增长;

龙头企业去年净利倍增 整个行业营收规模有望创造历史新高位

近日,面板龙头TCL科技、京东方分别发布2021年度业绩快报,两家企业去年归属于上市公司股东的净利润分别增长129 3%、412 86%,实现超过百亿

深圳国企全力为市民 守好“菜篮子”“米袋子”保障量足价稳

疫情防控形势下,民生物资供应是否充足成为市民最为关注的问题之一。连日来,深农集团、深粮控股等企业,充分发挥国企担当,全力为深圳市民