受俄乌冲突影响,2022年俄罗斯汽车市场大幅缩水。
欧洲商业协会(AEB)近期公布的数据显示,2022年俄罗斯汽车总销量约为68.74万辆,同比暴跌58.8%。新车销售额缩水52%,约1.5万亿卢布(约合1405亿元)。同时,俄罗斯的新车产量也降至近31年来的最低水平。
自俄乌冲突以来,多家欧洲汽车品牌相继停止了生产和出口,这在很大程度上影响了俄罗斯汽车市场。此外,俄罗斯汽车本地化水平很低,乘用车有约70~80%的零部件依赖进口,2022年部分零部件无法到位使一些主机厂无法进行有效的生产。
(相关资料图)
不过,由于俄罗斯汽车零部件供应商通常准备了3~4周的库存,2022年初期销量未出现大幅度的下滑。但随着时间推移,一些零部件的供应出现中断,俄罗斯汽车生产面临的困难逐渐加大,销量也随之大幅下降。第一财经记者此前了解到,去年5月份,只有2家乘用车品牌的制造商在俄罗斯保持生产运营,包括长城汽车旗下的哈弗和俄罗斯汽车制造商Sollers集团旗下的UAZ品牌越野车。此外,吉利也还在生产,但吉利的生产基地在白俄罗斯。
自去年3月份以来,大众汽车、奔驰、宝马、丰田、日产、通用、沃尔沃等多家车企就暂停了生产,同时部分车企停止了向俄罗斯出口汽车。AEB数据显示,在俄罗斯汽车市场上,韩国品牌汽车市场份额从28.3%降至11.2%,欧洲品牌汽车市场份额从28.3%降至7.3%,日系品牌汽车市场份额从17.9%降至6.6%,美系品牌汽车市场份额从1.1%降至0.9%。
不过,中国汽车品牌市场份额有所上升,从9%增至37%。此外,俄罗斯市场上的中国品牌汽车售价在2022年上涨了53%~73%。据外媒报道,俄罗斯“欧洲计划”租车公司表示,俄罗斯汽车租赁行业尤为关注中国产跨界车,对奇瑞、吉利、哈弗、江淮等中国汽车品牌颇为青睐。
从俄罗斯市场结构来看,拉达和现代、起亚常年占据了很大一部分市场份额,其次是以日德为主的其他品牌,市占率不高较为分散。2021年以来,中国品牌发展强势,但整体市场份额仍低于其他外资品牌。一位俄罗斯汽车市场的行业人士在接受第一财经记者采访时表示,中国品牌发展迅速的原因在于,一是其他品牌汽车供应有问题,同时涨价幅度较高;二是部分中国品牌在本土生产,本土化推动了发展。
“过去,在整个乘用车市场中,终端零售价超过9~10万元就不好卖了。2021年,中国品牌汽车的单车平均终端零售价达到了14万、15万元,这在以前是完全不可想象的。”上述人士表示,对于中国品牌来说,在第一阶段的竞争中,拉达(本土品牌)是最大的竞争对手,过去中国品牌在俄罗斯市场走性价比路线,产品多为低端的乘用车。随着近几年的布局,中国品牌开始向上发展,哈弗、吉利和奇瑞等开始盯上了韩系车。
韩系车、欧美车企在俄罗斯车市因为供给问题造成市场份额下降,以及不少欧美车企退出,中国汽车品牌的竞争对手减少。不过,从整体上来看,部分中国品牌2022年在俄罗斯市场的销量也是下降的,只是下降幅度小于其他国家的汽车品牌。俄罗斯分析机构Autostat数据显示,俄罗斯市场销量排名前4的品牌为俄罗斯拉达、起亚、现代和雷诺。奇瑞作为中国品牌排名第5,销量达4万辆,销量较高的中国品牌还包括哈弗(位列第6,3.4万辆)、吉利(位列第8,2.7万辆)、奇瑞星途(位列13,1.2万辆)和长安(位列19,2550辆)。
相比于欧美等成熟市场,俄罗斯市场被认为具备一定的发展潜力。近年来,多家中国汽车品牌加大在俄罗斯汽车市场的投资。去年,俄罗斯市场新增了487家中国品牌汽车销售门店。
而受多重因素影响,俄罗斯经济出现了下降,这也将对汽车消费产生影响。据俄罗斯联邦国家统计局当地时间2月20日发布的数据,俄罗斯2022年国内生产总值下降了2.1%。此外,汇率也是影响俄罗斯汽车市场的一大因素,卢布贬值会导致汽车价格上涨,以及使消费信贷利率有所提升,这影响到击消费者的信心。
在中国汽车品牌中,长城汽车是最早开拓俄罗斯市场的中国车企,2004年开始向俄罗斯市场出口哈弗品牌车型以及皮卡车型。长城汽车也是在俄罗斯市场中投资最大的汽车品牌,2019年在俄罗斯建立的图拉工厂正式竣工,其是中国汽车品牌在海外的首个涵盖冲压、焊接、涂装、总装四大生产工艺的整车制造厂,规划年产15万辆。对于长城汽车目前在俄罗斯市场的进展状况,长城汽车方面称不便回答。不过,如果卢布进一步贬值,长城汽车等中国品牌在俄罗斯的资产将大打折扣,而长城汽车作为投资最大的车企受到的影响会更大。
“俄罗斯汽车市场消费需求不强导致风险较大,同时也存在汇率风险,卢布贬值会使资产变得不值钱。对于中国汽车品牌来说,现阶段不要进行盲目扩张和投资。”全国乘联会秘书长崔东树对记者表示,现阶段中国品牌在俄罗斯市场有需求,车企应该抓紧机会,但也要谨慎。
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