久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、364天、规模(上限)3亿美元的高级票据。

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制性子公司

担保：附属担保人的股份质押

担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：无评级

Offering: 固定利率高级票据

发行规则: Reg S

发行规模：(上限)3亿美元

期限：364天

初始指导价：8.375%区域

最终指导价：7.875%

交割日：2020年6月10日(T+5)

下一个付息日：2020年12月10日

到期日：2021年6月9日

资金用途：一般公司用途和为现有债务进行再融资

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、中银国际、海通国际、瑞银集团

联席账簿管理人及联席牵头经办人：富昌证券有限公司、佳兆业金融集团