天天动态:两券商定增获证监会反馈，募资投向和行政处罚受关注

两家券商再融资进度更新，国海证券(000750.SZ)、中原证券(601375.SH)收证监会反馈意见。

(相关资料图)

证监会官网显示，近期证监会对中原证券、国海证券再融资出具反馈意见。记者关注到，两家券商的募集资金投入内容、涉诉及受行政处罚情况均被问及。其中，证监会对国海证券提出的八大反馈意见中，两大问题围绕“胜通债”旧案影响展开。

值得一提的还有，发行人及控股、参股公司是否涉及房地产业务，成为两家券商反馈意见中的共同问题。

国海证券的定增推进历时一年有余。去年1月，国海证券抛出85亿定增预案，拟投向投资与交易业务、资本中介业务、增加对子公司投入等五大方面。投资与交易业务是重头，公司拟投入近半数募资款，即不超过40亿元用于发展该项业务。

相关议案经去年3月的股东大会审议通过。今年2月，国海证券方面将该项非公开发行股票决议有效期延长12个月，延期至2023年3月23日。

4月初，国海证券发布修订后的定增预案，拟向公司控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团、广西金投在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名(含35名)特定对象配售16.33亿股新股。

今年8月3日，公司公告称，非公开发行股票事项获证监会受理。

证监会出具的反馈意见中，发行对象认购资金来源、因胜通债被处罚情况等被问及。

其中，围绕“胜通债”处罚，证监会要求国海证券回复整改措施落实、证券虚假陈述责任纠纷案件受理、对公司及业绩影响等多方面情况。

今年3月，国海证券公告称，证监会对公司为胜通集团发行公司债券提供服务未勤勉尽责行为进行了立案调查、审理，决定对国海证券责令改正，给予警告，没收违法所得1798万元，并处以60万元罚款。

反馈意见中，证监会要求该公司结合处罚决定书涉及违法违规情况说明相应的整改措施及相关审议程序，整改措施及效果是否得到主管部门认可。

胜通债的投资者索赔情况也被关注。截至2021年年报披露日，国海证券存在的与胜通集团案相关的“证券虚假陈述责任纠纷”总额4.19亿元，申请人总承销金额为30亿元，计提3025万元预计负债。

对此，证监会要求国海证券结合涉诉民事赔偿案件的预计负债等参数，并结合未来可能面临诉讼的标的金额，说明公司是否足额计提预计负债，是否对公司经营及业绩造成重大不利影响。

另一家推进再融资的券商是中原证券。今年4月底，中原证券抛出70亿元定增预案。

据该公司4月30日公告内容，公司拟非公开发行募集资金不超过70亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

上述募资款将投向五大方面，资本中介业务是重头，33亿元募资款，总比近半。其余募资款将投向投资于交易业务（21亿元）、对境内外全资子公司进行增资（8亿元）、偿还债务及补充营运资金（6亿元）、信息系统建设及合规风控投入（2亿元）

上述非公开发行议案经公司6月24日的股东大会审议通过。8月8日，该定增申请获证监会受理。

在反馈意见中，证监会对中原证券定增事项提出7项问题，涉及募资具体投入内容、申请人存在重大未决诉讼和仲裁、资产减值损失计提情况等。

在募资方面，证监会要求中原证券详细说明募资拟投入业务的发展情况，以及未来发展规划、募集资金具体投入内容、投入金额测算依据等，并说明此次融资的合理性及必要性，是否有利于发挥募集资金使用效果的最大化。

对于公司内控，证监会关注到，中原证券存在印章管理不规范、对投资标的尽职调查缺失等情形，因此受到较多行政监管措施，且公司存在证券虚假陈述责任纠纷、重组契据及补充契据纠纷等多项纠纷。

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