2022-12-10 23:04:14 来源：南国今报
1、虚拟电厂｜全国统一电力市场建设加速推进，虚拟电厂蓝海市场打开，两类厂商引关注
(资料图)
逻辑标签：【中线埋伏】
东方证券认为，电网下属信息化企业依托电网公司的资源优势，是当前虚拟电厂领域主力军，推荐****（****.SZ），建议关注****（****.SH）；而在电力信息化领域，建议关注在电力领域具有技术储备，具备虚拟电厂系统建设和优化的能力，如****（****.SZ）、****（****.SZ）；新能源领域企业在虚拟电厂调节可控资源方面具有独特优势，建议关注****（****.SZ）。
研报观点：
①新能源的随机、间歇、波动等特性对电网安全产生威胁，虚拟电厂是新型电力系统发展的必由之路
......
②虚拟电厂的商业模式：当前以辅助服务赚取补贴为主，未来向电能量交易方向发展
......
③各地虚拟电厂试点项目纷纷落地，电网下属信息化企业是主力
......
④未来大规模需求侧资源成为电力行业的主角，具有资源整合能力的聚合商有望胜出
......
（研报及资料来源：东方证券）
风险提示：......
2、稀土｜下游需求传统旺季已来，库存下降16.50%，价格中枢或稳步抬升，关注全产业链战略配置机会
逻辑标签：【中线埋伏】
四季度是消费电子、变频空调、风电等稀土永磁下游需求的传统旺季，叠加工业电机、机器人需求的支撑，12月稀土产业链相关企业开工率有望维持高位。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。在供需、政策的持续支撑下，中信证券预计2022-2023年稀土价格中枢或稳步抬升，产业链利润有望持续释放，关注稀土全产业链战略配置机会。中信证券维持行业“强于大市”评级，重点关注：****（****.SH）、****（****.SH）、****（****.SH）、****（****.SH）、****（****.SH）、****（****.SZ）、****（****.SZ）、****（****.SZ）、****（****.SH）、****（****.SZ）、****（****.SZ）、****（****.SH）、****（****.SZ）。
研报观点：
①价格：重稀土、轻稀土价格上涨
......
②供需：9月份氧化镨钕生产商产量环比下降、库存量环比持平
......
③进出口：10月稀土矿进口量总体同比下降，海外稀土矿价格波动明显
......
（研报及资料来源：中信证券）
风险因素：......
3、调味品｜上调目标叠加大股东定增，彰显未来发展信心，机构看好零添加长期空间
逻辑标签：【中线埋伏】
12月2日，****（****.SH）发布股权激励草案（修订稿），拟向不超过73名激励对象授予不超过693万股限制性股票（占总股本0.72%）；此外公告修订非公开发行股票预案，拟向实控人/董事长伍超群先生定增募资5亿~8亿元，用于60万吨调味品产能建设，发行价格调整为12.92元/股（系股本变化）。
考虑添加剂事件促进销售，且高目标激励强化动能，华泰证券上调2022-2023年营收增速，考虑新豆成本回落/公司费用精细化，上调2023-2024年毛利率、下调费用率。最终上调盈利预测，预计2022-2024年EPS 0.34/ 0.59/0.69元（前次0.31/0.41/ 0.53元），目标价24.78元（前次20.50元），给予“买入”评级。
研报观点：
①高目标激励与大股东定增彰显发展信心
......
②绑定核心人员，形成发展合力，高目标与高价格彰显成长信心
......
③短期动销提振，长期享健康化红利
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（研报及资料来源：华泰证券）
风险提示：......
4、包装｜成功切入军工与新能源产业链，受益船舶综合电力系统产业红利，掘金百亿薄膜电容市场
逻辑标签：【短线掘金】
****（****.SZ）传统包装业务平稳增长，通过并购获得中电华瑞100%股权和新容电器60%股权，成功切入军工与新能源产业链，在即将迎来爆发的产业以及新能源产业蓬勃发展的趋势下，公司全面转型，将充分享受军工与新能源产业红利。国盛证券预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.01亿、2.00亿、3.08亿，对应PE分别为48、24、16倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
研报观点：
①军品：电磁发射和舰船综合电力系统的核心配套商
......
②民品：新能源产业带动薄膜电容业务快速发展
......
（研报及资料来源：国盛证券）
风险提示：......
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1、虚拟电厂｜全国统一电力市场建设加速推进，虚拟电厂蓝海市场打开，两类厂商引关注逻辑标签：【中线埋伏】东方证券认为，电网下属信息化企业
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