2022-12-28 14:04:46 来源:南国今报
(资料图片仅供参考)
12月27日,我国疫情防控措施再次进行重大调整优化,12月26日晚间,国家卫健委发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,其中优化了中外人员往来管理,取消入境后全员核酸检测和集中隔离,消息发布后,多个平台的国际机票瞬时搜索量成倍增长。从明年1月8日起,对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”管理方案,根据《传染病防治法》,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,不再判定密切接触者,不再划定高低风险区等。这次疫情防控措施的优化调整适应了当前我国疫情防控的形势,有利于推动经济复苏,推动出入境正常化。
方案中还明确取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施,意味着此前受到限制的国际航班也将继续增加,有利于降低国际航班整体票价。据某平台数据显示,12月份之后国际酒店的预定量逐步走高,我国进出口贸易也有望受益于疫情管控措施的优化调整。北京等地在感染高峰过后再次出现了烟火气,市区开始堵车,很多商场开始排起长龙,这也说明在疫情感染高峰过后,人们被压抑的消费需求逐步得以释放,这将是推动我国经济复苏的一个重要方面。
从过去五年对GDP增长的贡献来看,消费已经超过了投资和出口,成为推动经济增长最重要的引擎,这三年由于受到疫情的影响,很多消费需求暂时被压制,随着防疫优化措施逐步调整,积聚在各行业的消费活力正在集中释放,三亚等热门旅游景点再次出现了游客爆满、酒店入住率大幅提升的情况,这是我国经济开始复苏的重要征兆。2020年起我国人均GDP突破了1万美元大关,根据欧美国家的经验,当人均GDP突破1万美元之后,消费将迎来消费升级和消费总量扩张。随着经济总量的增长以及经济转型,消费已经成为推动经济增长最重要的引擎,像美国等发达国家,消费对GDP的贡献更是超过了70%,随着我国经济逐步增长,我国消费对GDP的贡献也有望逐步抬升,在2021年超过了60%以上。
10月底市场在极度悲观的情况下,跌到下半年的较低位置之后,开始强劲复苏,出现一波反弹,主要动力就是消费股的反弹。近期由于多地出现感染高峰,导致市场信心受挫,大盘再次逼近3000点关口,随后依靠消费股的强劲反弹带动大盘出现恢复性上涨。3000点属于重要的整数关口,在2016年我就提出坚持3000点以下“只买不卖”的策略,虽然过去几年大盘多次跌破3000点,但无一例外最终都站上了3000点以上,而在3000点之上大盘运行的时间远超过在3000点之下,在3000点以上上涨的空间也远大于3000点以下下跌的空间,因此3000点很大概率是历史上比较靠近底部的区域。近期大盘再次逼近3000点,吸引了一些资金入场进行布局,北向资金更是连续第七周加仓A股,上周净买入43.53亿元,其中食品饮料行业是北向资金的最爱,净买入达到60.77亿元,特别是白酒行业被北向资金大幅加仓。
2022年行情即将收官,整体来看,2022年受到多重超预期因素的影响,A股市场出现两次大幅下跌,但是最终都在入场资金的带领之下出现了反弹。展望2023年,影响市场的因素正在边际改善,利好市场的因素也在逐步累积,2023年A股和港股有望迎来恢复性上涨的机会,建议投资者可以关注一些被错杀的优质龙头股或者优质龙头基金。
坚持价值投资,做好公司的股东是长期战胜市场最好的投资策略。随着市场出现反弹,基金发行市场也在持续回暖。Choice数据显示,截至12月26日,12月新发基金产品数量达到91支,募集资金总规模达1453.87亿元,以此计算,新基金平均发行规模约为15.96亿元。具体来看,发行结构以债券型居多,达到54支,债券型基金获净申购1177.97亿份,股票型、混合型分别获净申购365.14亿份。根据中基协公布数据显示,截至今年10月末,公募基金资产净值合计26.55万亿元,较九月底有所下降,而基金的总数量总计10270支,突破了1万支,居民储蓄大转移的趋势依然非常明显。今年虽然受到疫情、美联储加息及俄乌冲突等多方面影响,市场的赚钱效应不强,但新基金发行依然是达到了1.45万亿左右,相当于去年发行总量的一半,而过去两年每年新基金发行量达到了3万亿。根据相关媒体统计,截至12月22日,今年以来公募基金发规模1.45万亿份,居历史第三高,年内公募基金数量突破1万支,总管理规模达到27.29万亿元,刷新历史新高。对于普通居民来说,通过买基金入市是主要的入市途径,在当前价值投资理念成为最主流投资理念的情况之下,通过配置优质基金来抓住市场机会是比较好的选择。
(杨德龙为前海开源基金首席经济学家)
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