CPO概念持续爆发，“聪明资金”加仓龙头股超亿元，这2股年内股价已大涨超5倍

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6月14日，CPO概念延续强势，截至收盘，龙头股中际旭创涨超6%，市值站稳千亿关口；仕佳光子20%涨停，天孚通信涨超16%，长光华芯、源杰科技涨超10%，合锻智能、永鼎股份、太辰光等个股涨幅居前。Wind数据显示，主力资金入场抢筹多只板块个股，光迅科技获净流入超3亿元，华工科技获加仓1.21亿元，剑桥科技、源杰科技、新易盛主力净流入规模居前。此外，龙头股中际旭创今日也获得北向资金的青睐，获北向净买入1.62亿元。受AI及算力概念催化，CPO概念近期持续活跃，截至今日收盘，铭普光磁月内累计涨超80%，太辰光、源杰科技月内分别上涨64.18%、40.22%。拉长时间来看，年初以来板块内累计共有12只个股的股价成功翻倍，其中，剑桥科技、联特科技年内累计大涨超500%。德邦证券认为，光通信行业知名市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单，中国厂商占据七席。随AI算力需求提升，国内拥有800G数通光模块产品的厂商，以及具备高速率光芯片开发能力的厂商有望持续受益。中信建投研报指出，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。后续关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。

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